Портрет незнакомца

События фильма «Портрет незнакомца» разворачиваются в 1974 году. Актеру Олегу скоро исполнится сорок лет, у него усталый взгляд, обаятельная улыбка и глубокий бархатный голос. Он работает на радио. Артистическая судьба Олега так и не сложилась: из театра ушел, в кино для него роли не нашлось. На радио мужчина играет в бесконечной постановке про советского разведчика, который под видом миллионера мистера Брауна живет в США. Радиопьесу закрывают, Олег остается без работы, жена выставляет его из дома. Эти заурядные обстоятельства приводят к совершенно неожиданному развитию событий как в жизни героя, так и в жизни окружающих его людей, среди которых артисты, поэты, официанты, милиционеры и американские шпионы.